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© 2019 PFHolding Srl

REGOLAMENTO PFAWARDS'20

Art.1: I PFAwards sono un’iniziativa di ProfessioneFinanza® (PFHolding srl) certificata UNI EN ISO 9001:2015.

 

ProfessioneFinanza® con questa iniziativa si pone l’obiettivo di valutare e attestare le competenze nei seguenti ambiti:

Consulenza Finanziaria

Consulenza Patrimoniale

Comunicazione e Relazione

Ruolo ed Efficacia

 

I PFAwards hanno l’obiettivo di premiare, in ciascuna delle macro - aree individuate, quei professionisti della finanza che dimostrino una piena padronanza della materia sia a livello teorico che operativamente nel rapporto con i propri Clienti.

 

Per far questo sono stati individuati specifici argomenti che devono essere padroneggiati dal consulente per l’assegnazione del riconoscimento di esperto in ognuna delle quattro macro - categorie sopra indicate. 

 

Per la categoria Consulenza Finanziaria, si valutano le competenze nei seguenti argomenti:

Gestione investimenti

Mercati e scenari macroeconomici

Prodotti di investimento

Consulenza previdenziale

Credito e finanziamenti

Comprensione delle esigenze

 

Per la categoria Consulenza Patrimoniale, si valutano le competenze nei seguenti argomenti:

Tutela del patrimonio

Pianificazione successoria

Consulenza fiscale

Investimenti immobiliari

Consulenza all’impresa

Protezioni assicurative 

 

Per la categoria Comunicazione e Relazione, si valutano le competenze nei seguenti argomenti:

Relazione

Comunicazione

Personal Branding 

 

Per la categoria Ruolo ed Efficacia, si valutano le competenze nei seguenti argomenti:

Ruolo consulenziale

Leadership

Efficacia

 

 

Organi

 

Comitato Organizzatore

Art.2: Il Comitato Organizzatore è diretta espressione di ProfessioneFinanza® e si occupa di tutte le attività di organizzazione, promozione e supporto degli Awards. Svolge attività di controllo sulla regolarità delle operazioni. Collabora con il Comitato Scientifico e il Team di Valutazione nella raccolta e organizzazione delle informazioni utili alla assegnazione degli Awards e predispone liste e classifiche quando sono basate solo su dati oggettivi.

 

Comitato Scientifico

Art.3: Il Comitato Scientifico è composto da autorevoli rappresentanti del mondo accademico ed esperti nel proprio campo di competenza, ed ha la responsabilità di validare metodologie e contenuti delle attività di selezione / valutazione.

 

Team di valutazione

Art.4: Il Team di Valutazione è composto dagli esperti che collaborano nelle attività di formazione ed editoriale di ProfessioneFinanza®. Ha la responsabilità della stesura dei questionari e di effettuare le interviste individuali, di valutare i candidati, di selezionare i finalisti e scegliere i vincitori.

 

 

 

Modalità di Assegnazione

 

Candidature

 

Art.5: Possono partecipare ai PFAwards tutti i professionisti della finanza che abbiano svolto una delle seguenti attività negli ultimi 12 mesi:

  • Consulente Finanziario (abilitato o autonomo)

  • Private Banker

  • Gestore Affluent

  • Gestore Retail

  • Family Officer

  • Agente e subagente di Assicurazione

 

Art. 6: Per poter partecipare ai PFAwards è necessario registrarsi sul portale MyAcademy.education. Le registrazioni delle candidature verranno chiuse il 27/10/2019. Per agevolare le registrazioni potranno essere predisposte delle aree dedicate anche durante gli eventi organizzati da ProfessioneFinanza sul territorio (es. PFEXPO, PFLAB, ecc.).

 

La selezione

 

Art.7: Il processo di selezione avverrà in 3 fasi:

1.questionario on line tramite test a risposta multipla

2.elaborato scritto

3.interviste individuali

 

Art.8: Il questionario on line: tutti i registrati dovranno rispondere a 100 domande in totale relative alle quattro macro - categorie, un questionario online che avrà l’obiettivo di verificare la conoscenza del candidato. I questionari potranno essere compilati a partire dal 22/07/2019 e dovranno essere completati entro il 21/10/2019.

 

I 30 partecipanti che avranno ottenuto i migliori punteggi vedranno assegnarsi di diritto la medaglia di bronzo di categoria e potranno accedere alla 2° fase dell'elaborato scritto.

 

Per ogni singolo argomento verrà inoltre individuato il professionista che otterrà il punteggio più alto (in caso di pari merito verranno attivate nuove batterie di test fintanto che non ci sarà un “migliore in assoluto” sullo specifico argomento) cui verrà assegnato il titolo di PFSpecialist in [nome argomento].

 

Art.9: L’elaborato scritto: i candidati che supereranno la fase del questionario on line avranno accesso all’elaborato scritto nel quale sarà loro proposto un caso pratico a cui dovranno dare soluzione entro il 6/11/2019. La valutazione di tali elaborati sarà a cura del Team di Valutazione che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i migliori elaborati che passeranno alla fase delle interviste individuali.

 

Art.10: Le interviste individuali: tra i candidati ammessi alla fase dell’elaborato verranno selezionati quelli ammessi alle interviste individuali. A questo fine il team di valutazione terrà conto sia dell’elaborato, che, in caso di pari merito nella valutazione, dei risultati del questionario online.

 

Le interviste dovranno avere luogo entro il 18/11/2019 e saranno condotte in prima persona dal “referente di categoria” del comitato scientifico, verranno svolte via telefono o in video conferenza, in base alla disponibilità del candidato. Potranno avere come oggetto sia argomenti teorici, che casi pratici che eventuali esperienze sul campo del candidato.

 

Al termine delle interviste il referente di categoria selezionerà i 10 candidati finalisti per ciascuna categoria a cui verrà assegnata la medaglia d’oro di categoria.

 

 

 

La valutazione finale

 

Art.11: Il Team di Valutazione prenderà in esame i finalisti. Sulla base dei risultati di tutta le attività svolte nel corso dei PFAwards (questionario, elaborato, intervista) provvederà alla scelta del vincitore assoluto di ciascuna categoria.

 

Art.12: La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di una serata di gala che avrà luogo a inizio dicembre.

 

 

 

I premi

 

Art.13: La natura dei premi corrisposti è puramente onorifica.

 

Art.14: Ai vincitori verrà consegnato un oggetto commemorativo della vittoria. Inoltre avranno diritto di fregiarsi del titolo acquisito per tutto il 2020 e negli anni successivi purché corredato della dicitura “Edizione 2020”.